你对光伏行业怎么看？

光伏行业是一个朝阳产业，这是毋庸置质疑的。

至于户用和商用，我认为各有利弊，这是光伏行业的特点所决定的，不能简单的一概而论。

对于光伏行业，要辩证的来看待。作为新能源产业，光伏行业可以极大的缓解人类对化石资源的需求，发展前景非常广阔，并能够在一定程度上代替传统能源。光伏行业的技术也在不断的进步提升，相信随着光伏技术的进步，光伏行业为人类作出的贡献将会越来越大。这是光伏行业的优势所在。从另一个角度来看，光伏行业也存在着广电转换成本较大、技术要求高等问题。

以我们赣榆为例。赣榆光伏行业的兴起，大约是在2009年左右。一是光伏相关生产企业。无锡客商刘总在赣榆兴办了第一家光伏切割液回收利用企业，这个是跟光伏有关的第一家企业在赣榆落户，以后的几年里陆续有十几家企业在赣榆建成投产。二是地面光伏电站。2012年，总装机容量16兆瓦的二龙山地面光伏电站在赣榆山区建成，这是赣榆第一个地面光伏电站的。随后罗阳、宋庄两个渔光互补和农业大棚地面光伏电站相继建成，加上其他电站，总装机容量到近百兆瓦。三是分布式光伏发电。2012年第一家分布式光伏发电公司日晶光电在赣榆注册运营。截至目前，全区共有大约50多家分布式光伏发电安装运营企业，分布式光伏发电在城区和农村得到了极大的普及，产生了良好的经济和社会效益。

光伏行业的崛起，拉动了地方经济的发展，增加了农民的收入，但是也存在着很大的风险。

风险之一，光伏行业的生产会产生大量的废水，对环境带来不利影响。很多企业重生产、轻环保，污水未经有效处理即随意排放给生态环境带来较大危害。

风险之二，地面光伏电站建成后，存在着管理不到位的情况。国家对地面光伏电站有大额补贴，个别公司存在着重项目建设、轻管理运营的问题，部分地面电站运转不正常。

风险之三，分布式光伏发电存在安装骗局。对于城乡普通居民来说，分布式光伏发电是一个有效利用自家房顶资源，增加收入人好项目，这几年安装分布式光伏发电的家庭越来越多，国家和地方的补贴也都能及时到位，拉动了这个行业的迅猛发展。但是在安装的过程中，一方面企业的技术能力达不到应有的要求，有些企业使用的光伏配件不达标，也存在一定的安全隐患。另一方面，个别企业为了赚取高额利润，铤而走险，不惜以身试法，采用骗贷、诈骗、空头承诺等手段欺骗消费者。特别是以为居民安装分布式光伏发电为由，欺骗居民参与贷款，最后公司卷款写潜逃，这种现象现在比较普遍，给消费者造成了很大的损失。

综上所述，光伏行业是一个很有发展前景的产业，不管是户用还是商用都有好好的发展前景。但是有关部门一定要严加监管，确保这个产业得到健康有序的发展，造福广大人民百姓，

——以下数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，光伏行业在全球迅速发展。光伏发电装机容量从2013年的135.76GW，逐步增长到2017年的386.11GW，再飞跃到2018年的480.36GW，短短5年时间，实现了3.5倍的增长。亚洲市场以274.6GW光伏装机量独占鳌头。未来，全球光伏产业将保持在较高水平并进入行业整合期。

自上世纪五十年代美国贝尔实验室三位科学家研制成功单晶硅电池以来，光伏电池技术经过不断改进与发展，目前已经形成一套完整而成熟的技术。随着全球可持续发展战略的实施，该技术得到了许多国家政府的大力支持，在全球范围内广泛使用。而自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，光伏行业在全球迅速发展。

全球光伏装机量增长速度惊人

根据国际可再生能源机构（IRENA）最新数据，2018年全球新增并网光伏装机量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增装机量171GW，太阳能新增装机量占可再生能源装机量的一半以上，累计光伏装机容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏发电从2013年的135.76GW，逐步增长到2017年的386.11GW，再飞跃到2018年的480.36GW，短短5年时间，实现了3.5倍的增长。增长速度惊人。

中国是当之无愧的装机王者

2018年亚洲地区以64GW的并网新增光伏装机量独占鳌头，累计光伏装机量从2017年的210GW增长到了2018年的274.6GW，成为全球光伏行业发展的明显推动力。其中，中国累计光伏装机176.1GW，日本56GW，印度32.9GW，韩国7.9GW，巴基斯坦1.5GW，上述五个国家的累计光伏装机量已达到274.4GW，约占亚洲整体光伏装机量的97%，助力亚洲成为几大洲中发展最强劲的地区。

根据IRENA公布的数据显示，2018年的光伏装机前十名分别是：中国、印度、美国、日本、澳大利亚、德国、墨西哥、韩国、土耳其、荷兰，中国更是以45GW的新增光伏装机量和176.1GW的累计光伏装机量遥遥领先，成为当之无愧的装机王者。

多晶硅产量首现下滑

硅材料是半导体工业中最重要且应用最广泛的半导体材料，是微电子工业和光伏产业的基础材料。硅材料有多种晶体形式，包括单晶硅、多晶硅和非晶硅，应用于光伏领域的主要包括直拉单晶硅、薄膜非晶硅、铸造多晶硅、带状多晶硅等硅材料。其中，直拉单晶硅和铸造多晶硅应用最为广泛，占太阳电池光伏材料90%以上的市场份额。

2018年，全球多晶硅产量受光伏市场影响，产量近20年来呈首次下滑态势，仅为43万吨，同比下降2.7%，但电子级多晶硅受半导体硅片价格上涨所影响，市场需求较为紧俏，产量同比增幅达到10%以上。

光伏组件产量持续增长

近年来，全球光伏组件产量持续增长，增长速度均在20%以上。2018年，全球光伏组件产量虽继续

增长至120GW，但增长速度有所放缓，仅为13.7%。伴随着光伏产业的整体情况良好以及组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量将会继续呈现增长势头，全年仍将保持在120GW左右。

中国企业光伏组件生产能力强

根据Global Data发布的数据，2018年全球组件出货量排名前10的公司中，9家来自中国。其中，晶科以11.6GW的出货量和12.8%的市场份额继续保持全球组件出货第一的位置。晶科之所以能够保持榜首的位置，得益于其向海外市场扩张的决心，而不是在中国政府削减对光伏行业的激励措施之际继续致力于中国本土市场。同时，晶澳正在以其双面组件技术向中东市场扩张，并在产品质量、可靠性、性能和创新方面处于强势地位，2018年晶澳以8.8GW的出货量排名全球第二。排名第三的是天合光能，出货量为8.1GW。

光伏产业有望实现高质量发展

整体来看，全球光伏市场前景乐观，且仍将保持在一个较高的水平。目前，应对气候变化已成为全世界的呼声和共识，全球目前已经有146个国家设定了可再生能源目标，一些知名跨国企业已经实现或制定了100%的可再生能源使用目标。

此外，主要市场比如中国、日本、印度、美国，中国仍将保持稳定水平，会略有变化；欧洲市场未来将是老树发新芽，欧盟市场预计在2019年增速将明显高于过去，预计可达到11GW以上；新兴市场也在快速崛起，由于电价持续上涨，加上存在供电不足的隐忧，2018年澳大利亚大型地面光伏将反超户用光伏，预计2019年仍将保持在4GW以上，包括墨西哥、土耳其都在快速发展。

同时，由于前几年市场供不应求使得部分企业加大扩产，加上部分落后产能未能有效退出，两种因素叠加，在市场增速放缓的情况下，行业将面临关键转折点。而通过此次转折、行业整合后，光伏产业有望逐步实现高质量发展。

在全球，已经有29个国家和地区通过颁布政策或立法的方式做出了“碳中和”承诺。我们的双碳目标也在持续推进，但与美欧国家相比，中国尚处于经济上升期，且实现碳达峰与碳中和的间隔年限较短，实现“碳中和”愿景可谓是“时间紧、任务重”。从碳排放结构来看，中国电力与热力部门和工业部门的碳排放占比远超全球整体水平。作为“世界工厂”，我国生产了全球一半以上的钢铁与水泥，工业生产技术具有明显的高碳消费特征。根据红杉中国测算，中国第二产业的能源终端消费占比高达67%。减小排放绝对量和调整用能结构是中国实现碳中和所面临的一项重大挑战。

“富煤、少气、缺油”的能源资源特征决定了我国能源结构以煤炭为主，而煤炭为主的能源结构是中国碳排放强度较高的一个重要原因，降低煤炭消耗比重是实现“碳达峰、碳中和”的必由之路。2021年中国煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点。天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点。我国清洁能源产业不断发展壮大，清洁能源消费量占能源消费总量的比重持续增长。

为了做好“双碳”背景下的工业节能工作，各城市开始新一轮的可再生能源使用的尝试，风电、太阳能发电受到追捧。在位于黄河上游的共和盆地，在这里建有全球最大的集中式光伏电站群。青海海南州共和县塔拉滩的生态光伏园，总装机量为9000多兆瓦，年平均发电量也达到了96亿千瓦时。延绵数公里的光伏板，在高原上形成了一片蓝色的海洋。以塔拉滩为主的海南州光伏产业园区，截至目前，累计发电量突破500亿千瓦时，实现税收20亿元。按现有新能源装机容量计算年节约标准煤736.96万吨，减排烟尘941.46吨、二氧化碳2237.2万吨、一氧化碳1974万吨、二氧化氮84750吨。

不仅仅是青海，光伏产业在全国各地百花齐放。在广西梧州市有企业利用闲置土地、厂房屋顶架设分布式光伏电站，当年实现发电量约31.5万千瓦时。据测算，运行25年时间内，预计总发电量787.5万度，减少碳排放约7851.375吨。

2021年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，要求全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，争取在2025年前，新建厂房屋顶光伏覆盖率达到50%。图扑软件利用可视化技术将蓝色海洋在Web端呈现，并利用中控室可视化大屏实现对太阳能电池阵列(组件)、电缆、电力电子变换器(逆变器)、储能装置(蓄电池)等设备的查看。通过人工对园区内建筑、道路等细节进行三维建模，输出 OBJ 格式模型，通过 HT 引擎进行渲染，仿真还原园区整体情况。

通过现场取景照片、卫星图、CAD 图等资料，可快速搭建园区场景。场景通过人工摆放光伏点位，真实还原光伏板装机分布效果。融入了环境模拟加以点缀，利用环境模拟，可对园区季节（春、夏、秋、冬）、时间（早晨、中午、黄昏、夜晚）、天气（晴天、阴天、降雨、降雪、雪后）进行自由切换。也可与天气系统数据对接，实现环境模拟内容根据实际天气数据进行自动切换。

可能很多人会问天气不好的话，光伏电站还能发电吗？其实光伏发电用一句话来形容，就是给点阳光就灿烂。如果遇到了这种连续的阴雨，夜晚确实会影响光伏发电。

光伏发电对光照要求的门槛比较低，不会因为阴天就完全不能发电，简单来说只要有光，就能发电！有没有太阳对发电量必定会产生影响，但对能否发电是没有影响的。

安装在办公楼顶的光伏发电板不仅能为园区内提供电能，还能隔热降温，夏季光伏板挡住了炎炎烈日，给办公楼带来一片清凉，数据显示室内温度平均下降3-5度，可有效减轻空调工作负荷，既节约用电，又绿色环保。

“自发自用，余电上网”的电量消纳方式，不仅能减少企业的运行成本，还能增加收益。如果自用电量用不完，就把剩余的电卖给国家电网，可以额外赚点补贴。

充电桩运行状态

新能源车辆的普及，造成了充电难的问题。将停车场改建为光伏停车棚，有条件的可结合屋顶面积大的特点一并改造，车棚内设置充电桩，为社会提供更多的清洁能源。将园区光伏产生的电用于车辆充电，能缓解园区内充电难的问题。可通过可视化软件远程监控充电桩运行状态，发生故障时，通过模型染色、告警动画等效果提示。

清洗机器人演示

光伏电站年装机量逐年增加，国家补贴政策从“金太阳”、“光电建筑”演变为电价补贴，因此电站的发电量至关重要，而组件上的灰尘是影响发电量的重要因素之一。清洗之后的电站发电量提高5%-30%，清洗频率一年十次或每月一次不等。动画展示机器人清洗动画，模拟机器人清扫后光伏板由脏变干净的过程。

清洗机器人拆解

清洗机器人由光伏板、毛刷、电机、电池组构成，由滑轮沿组件边框行走，用于清洁的毛刷高速转动，且转动方向与行走轮的行进方向相反；毛刷在转动过程中，先将积灰从组件表面掸起，然后在毛刷的冲击和旋转气流的共同作用下将积灰驱赶至组件缝隙处脱落。

漫游巡检

HT 支持模拟无人机或行人视角进行漫游，支持结合 WebVR 进行展示，通过适配 VR 设备，用户可戴上 VR 眼镜配合手柄在场景行走、飞行，实现通过手柄对设备进行抓取、移动等功能。

广东台山市汶村镇借助“渔光互补”，走出了一条脱贫致富、增产增收的光明之路。在鱼塘上方架设光伏板，下方水域养殖鱼虾，形成“上可发电、下可养鱼”的发电新模式，利用太阳能资源发出绿色无污染电力。

至2020年，全球可再生能源的消费量为2000年的12倍。目前可再生能源消费量最大的地区是亚太地区，占比近40%，中国成为最大消费国。世界范围内有关能源的竞争从未停止，而发展新能源技术代表国家科技软实力，可以掌握国际话语权。

说说最近光伏的情况和投资机会。

根据英国《金融时报》获得的RePowerEU草案，欧盟委员会要求在2030年之前实现“一半能源来自于可再生能源”这一目标，并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑（能源强度最高）的屋顶建造太阳能装置”。

在2021年欧洲能源危机以及2022年俄乌战争的影响下，欧盟实现能源独立的诉求愈发迫切。2021年欧盟委员会提议将2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%，本次草案中将这一目标进一步上调至45%。草案中关于屋顶光伏的要求，将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。此前，欧洲光伏行业于布鲁塞尔太阳能峰会中发布《Solar-Powering EU Energy Independence》，提出2030年欧盟光伏累计装机提升至1TW以上，相比于之前的672GW规划增幅达到48.8%。未来9年年均新增装机将达到92.8GW，相比此前预期增幅达到64.8%。

在欧盟不断寻求能源独立的背景下，欧洲新签光伏项目的PPA电价也不断上升。根据pexapark数据，欧洲光伏项目PPA电价已达到100.49欧元/MWh，折合人民币0.7元/度以上。我们预计全年欧洲光伏新增装机将达到40-50GW，组件端需求有望来到50-60GW。组件&逆变器企业2022年欧洲出货情况梳理：①组件：晶澳30%，晶科28%，天合25%，隆基20%；②逆变器：锦浪38%，固德威31%，阳光27%，德业10%。

下面再聊一聊美国反规避调查的最新进展。继5月2日商务部发布了有关反规避执行规则的备忘录后，13号商务部又公布了正在进行反规避调查的强制受访名单，包括隆基、晶科、天合、阿特斯、韩华等。此前商务部说明，晶科、晶澳等在海外有硅片产能的企业出口美国免受反规避影响。而本次则更进一步明确，后续将深入调查4国共8个企业（主要是对美出口多的企业）的电池组件制造与出口过程，调查其中是否使用了中国硅片、硅烷、银浆、玻璃、铝框、接线盒、EVA胶膜和背板，以及这八家公司是否与中国制造商有直接关系，是否试图规避 AD/CVD。

由于调查结果要在8月底提交，最终决定在23年1月26日做出，我们对可能结果进行展望如下：

悲观情况下：由于本次新增了对组件、电池辅材的调查，而国内组件企业一般均从国内采购辅材，因此可能会使得国内企业暂停对美出口，美国市场装机下调。

中性情况下：由于涉及到的辅材生产难度不大，国内企业完全可以海外设厂或扶持海外供应商来应对，虽短期影响出口，但下半年到明年可补上。同时美国装机需求旺盛，或有部分投资方承担双反风险（上轮反倾销税率为0，反补贴税率15-20%），继续进口组件。

乐观情况下：仅调查在电池组件生产过程中境外增值率，则一般境外工厂均可满足条件，反规避仅延后出货，并不影响总需求。

简要梳理一下主要环节产能：

光伏玻璃：信义（1900吨/天）福莱特（2000吨/天）较早开始布局东南亚产能，加上22年初金晶科技点火产能，目前国内企业在东南亚产能合计4400吨/天，年底可达约4900吨/天，预计可满足约30GW组件封装玻璃需求，基本可满足当前美国市场需求；

胶膜：目前现有产能合计约1亿平，目前福斯特筹建1亿平，土地现成扩产较快，百佳在建1.2亿平，预计于22Q3投产，此外加上明冠筹建产能，预计在建筹建产能建成后东南亚胶膜产能合计将达3.5亿平，即35GW组件封装胶膜，可满足当前美国市场需求。据行业龙头表示，国内外产能盈利差异不大。

背板：以当地小产能为主，美国地面电站占比高，双玻出口免税，需求相对较少。

银浆：银浆目前仍有较高比例依赖进口，预计调查影响不大。

下面是我今年年初的收益截图，近三年收益近200%，没有用任何杠杆，期间最大回撤控制在20%以内。我会在公众号“品股论今”分享每天的投资心得和思考，欢迎交流。

总的观点：光伏产业迎来稳定的增长预期，上游价格上涨但扩张势头不明显，中游的组件能找到机会。

“到2020年，智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展；智能制造技术与装备实现突破，支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升；智能光伏产品供应能力增强并形成品牌效应；智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用。”—— 《智能光伏产业发展行动计划（2018～2020年）》发展目标。

对于光伏产业而言，智能化的创新不仅指研发能力提升、成本降低等制造端的创新，未来更多的创新挖掘点应该是在应用端上，关注应用端的智能化发展。

要提升我国光伏制造水平，加速从“光伏大国”向“光伏强国”迈进，仍需掌握核心技术。促进光伏产业结构调整和转型升级，通过金融扶持等渠道加大对光伏产业，技术创新的扶持力度，支持企业开展智能制造试点示范，同时通过光伏领跑者计划等，推动先进技术的示范应用。

传统的光伏运维主要依靠人员值守和电站巡检的传统运维方式，无法实现精确运维、故障预警、运行分析等要求。

当前，智能光伏集成运维是降低运维费用和人力成本的重要途径。对于我国当前的光伏电站运维市场来看，想要在提高发电效率的同时降低运维成本，结合信息技术的智能运维技术的发展，电站运维必然要朝向专业化、规范化、标准化、精细化管理方向发展。

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Hightopo 数据可视化根据当前光伏企业运维现状，搭建了光伏发电装备的运维操作管理平台，按照 1:1 的比例，构建完整的光伏电站运维虚拟仿真与数据可视化系统，可真实模拟光伏发电装备的运维操作过程和电站动态工作流程。为光伏电站装备与系统展示、运维操作、智能巡检、可视化管理等运维任务供一个高度逼真的三维可视化虚拟仿真环境和技术支撑平台，致力于辅助能源企业降本增效。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

光伏发电受环境因素影响较大，通过环境、光照等还原模拟，结合发电数据可以更好分析发电能效情况，为光伏的运维与决策提供依据。

创新和技术在各领域发挥着越来越重要的作用，Hightopo 结合 GIS 技术、大数据、物联网、可视化等先进技术的综合应用给电力、能源等行业带来很大的价值提升。可视化应用实现了数据共享，让产业实现数字化、绿色化。

以光伏发电、风力发电为代表的新能源行业逐渐成为替代传统化石能源的重要主力军。一方面，传统化石能源不可再生，且已探明储存量难以支持人类社会的可持续发展；另一方面，新能源具有清洁、可再生等特性，是未来经济社会发展的重要能源动力。